2024 年 8 月 27 日，国际锡协会访问了德国Thyssenkrupp公司，对其位于德国安德纳赫的马口铁生产商进行了参观，并就一系列锡行业的话题进行了讨论。

国际锡协CEO Helen Prins、市场分析师Freddie Mitchell和技术专家Georgia Laurie参与了此次访问，Thyssenkrupp采购副总裁Klaus Roos、原材料采购和仓库管理负责人Jochen Zenz以及采购员Kerstin Vitale负责接待。

Thyssenkrupp是德国最大的精炼锡消费企业，其位于安德纳赫的工厂是全球最大的单一马口铁生产商，年产能为 150 万吨。这使得该公司成为精炼锡的重要用户，服务于 80 多个国家的市场。该公司也是德国唯一的马口铁生产商。

此次交流探讨了负责任采购的相关内容，涉及国际锡协锡行业准则的标准和范围、全球马口铁的需求与贸易以及回收趋势。国际锡协参观了工厂，观看了从钢材热轧以及将锡锭重铸成阳极再到电解镀锡的整个过程 —— 这一工艺是由Thyssenkrupp Rasselstein在 1934 年发明的。

可持续发展是Thyssenkrupp的一个关键重点，该公司最近因在镀锡中使用 “蓝薄荷” 钢而获得提名奖项。与传统镀锡薄板相比，这种钢可减少高达 69% 的二氧化碳排放量。该公司计划到 2045 年使主要钢铁生产路线完全脱碳，Duisburg工厂计划在 2027 年从高炉和煤炭转换为直接还原工厂和绿色氢气。

我们感谢Thyssenkrupp的开放态度和慷慨款待。国际锡协代表着全球的锡生产商，并始终致力于与整个产业链上的市场参与者们进行交流并建立紧密的联系。

印度是精锡的主要进口国和消费国。该国目前已经取消了锡的进口关税。国际锡协估计，印度是全球精锡的第六大消费国，进口量不断增长 ——2023 年为 12100 吨，几乎全部来自印度尼西亚，印度国内没有显著的精锡生产。

除了多项基本关税削减外，精炼锡的进口关税也于7月底正式取消，此前税率为从价5%。同时，锡矿石和精矿的进口关税也从2.5%降至零。然而，由于印度国内几乎没有精锡生产，所以取消锡矿石和精矿进口关税这一举措所带来的积极影响和实际意义相对有限。

上述两类产品的关税豁免是由于其对战略性行业的重要性，包括能源、国防、电信和高科技电子产品。

我们的观点：印度的锡消费量迅速增长，自 2009 年以来翻了一番，这在很大程度上是由对电子产品、包装用马口铁和锡化学品不断增长的需求所驱动。尽管预计 2024 年印度的锡消费量可能会有所下降，但终端用途的长期增长以及新的优惠税收政策可能会鼓励更多的贸易以满足消费需求。

华锡有色金属股份有限公司（华锡有色）近年来在非煤矿山智能化建设方面取得显著成果。该公司参加了9月11日于安徽合肥市举办的全国非煤矿山智能化建设现场推进会，并与同行交流分享了其智能化建设经验。

华锡有色管理着四座矿山，包括铜坑矿、高峰矿、箭猪坡矿和佛子矿。根据自治区的三年行动方案，华锡有色致力于加速推进矿山智能化建设，目标是成为非煤矿山智能化标杆企业。

公司在提升机械化方面，增加了包括智能凿岩台车、智能铲运机等在内的100多台远程遥控设备，极大降低了人工操作的风险。此外，四座矿山共计拥有200余台井下无轨设备，井下生产实现了数字化集控调度。

在自动化建设方面，华锡有色加强了矿山的安全监测和预警系统。高峰矿和铜坑矿实现了矿井通风、供配电等系统的远程监控和无人值守，箭猪坡矿和佛子矿的关键系统也完成了自动化升级。

此外，公司实施了所有矿山的工业网络升级，并在高峰矿和铜坑矿建成5G通信网络。通过智能化转型，高峰矿成为“国家矿产资源综合利用示范基地”，铜坑矿则成为全国首个危险区域智能化采矿示范采场。

华锡有色主要领导表示，下一步，公司将计划继续推进矿山智能化，提升机械化、自动化和信息化水平，并进一步打造锡、锑、铟三条金属全产业链，力争成为全球领先的锡锑铟企业。

First Tin 公司报告称，在澳大利亚 Taronga 锡项目的矿物加工测试工作中，回收率有所提高，该测试旨在优化近期最终可行性研究中的工艺流程。

该公司宣布，测试实现了 75.6% 的端到端回收率，高于 2024 年 4 月最终可行性研究中报告的 59.4%。提高后的回收率包括两部分：一是通过传统方式及首次立轴冲击式破碎机（VSI）作业，对矿石中锡的回收率达到 91.2%；二是粗重选矿回收率为 82.9%，相比之前报告的 71.5% 有了显著提升。更高的回收率是通过多种 破碎和粗重选回路的优化实现的，最终获得了 含锡量为 66.7% 的锡精矿。

粗选回路的尾矿中含有非常细的锡石，First Tin 公司还报告称，从这些材料中获得了4.5%的整体回收率 ，可生产出含锡量为 14.0% 的锡精矿。First Tin 继续进行深入研究，从而进一步优化流程，并强调了未来增加细锡选矿回路的选择。

First Tin 的首席执行官Bill Scotting 表示，这些结果 “非常鼓舞人心，证实了 Taronga 矿化易于处理和可升级的性质”。

在最新的测试工作中，从 Taronga 矿化主要部分的一个平硐中采集了一个含锡量为 0.15% 的块状样本，略高于拟议的平均加工品位 0.13% 的锡，也高于之前测试的含锡量为 0.10% 的样本。传统破碎机和 VSI 的筛下物随后通过重力分离和硫化物浮选，然后进入第二个摇床。

在对含锡量为 0.06% 的样本进行的平行测试中，将超大尺寸材料再次通过 VSI 破碎机，破碎回收率提高到 97.2%。随后的重力分离回收率为 66.4%，总体回收率仅略低于高品位样本。在这次测试中生产出了含锡量为 71.4% 的锡精矿。

在另一份声明中，First Tin 还宣布他们已经提交了一份范围界定报告，并正式启动了许可程序。新南威尔士州政府将对其进行评估，以确定哪些因素可以纳入 Taronga 的环境影响声明中。

我们的观点：公司非常注重利用 Taronga 矿区独特的矿物学特性，尽量采用相对简单冶金方法，实现了75.6% 的总体回收率，与Renison 矿和 Bisie 矿的回收率相当。随着测试工作的不断开展，ITA 期待看到更多的成果。

First Tin plc是国际锡协勘探与开发小组的成员。

马来西亚投资、贸易和工业部（MITI）将对来自中国、印度、日本和韩国的镀锡板涉嫌倾销展开调查。

此次调查是在马来西亚镀锡板生产商 Perusahaan Sadur Timah Malaysia（Perstima）Bhd 提交请愿书后启动的，该公司声称来自这四个国家的电解镀锡板在马来西亚的售价远低于这些国家的国内价格。

MITI 将在 120 天内做出初步裁定。如果政府认为有必要采取行动，可能会在调查期间征收临时进口关税。

中国、韩国、日本和印度是马来西亚镀锡板的前四大出口来源国。这些国家的出口量从 2022年到 2023 年增加了 41%。

马来西亚是一个相对较小但不断增长的锡消费市场，2023 年估计消费了3600吨精炼锡，主要用于镀锡板和焊料。

我们的观点：这一事件是在其他国家进行类似调查之后出现的，尤其是美国对包括中国和韩国在内的八个国家的镀锡板倾销指控进行了调查。国内制造业日益增长的保护主义趋势似乎与供应端的资源国有化趋势相呼应，各国越来越关注对供应链进行更大程度的本地化整合，印度尼西亚也是一个例子。

South Crofty 的开发商Cornish Metals（AIM/TSX-V：CUSN）已宣布对紧邻 South Crofty 矿的宽地层勘探的最终结果。

这个有 14 个钻孔、总进尺达8993 米的钻探项目成功测试了在 2500 米乘 800 米范围内锡矿化的几何形状和连续性。此次钻探还穿过了在 2024 年早些时候发现的大平脉（Great Flat Lode）和大平脉分支（Great Flat Lode Splay）的矿化带。

该公司表示，这些结果增强了对其勘探模型的整体信心，并证实了系统勘探在实现新发现和扩大South Crofty矿产资源方面的潜力。

Cornish Metals强调了在“宽地层” 中的一些矿化数据，包括在宽地层中 10.55 米的长度范围内锡含量为 0.19%，其中有 1.49 米长度范围内锡含量为 0.72%；同时还有在大平脉和宽地层之间的高品位 “垂落带” 中的截距数据，分别为1.56 米长度范围内锡含量为 0.76%、2.07 米长度范围内锡含量为 0.85% 以及 1.96 米长度范围内锡含量为 0.66%。

此外，钻探在一个新的结构中截取了铜，长度为 2.11 米，铜含量为 5.48%，锡含量为 0.58%。

Cornish Metals 临时首席执行官兼董事 Ken Armstrong 评论称，此次钻探已将宽地层确认为一个新的、大规模的含锡勘探目标，该目标可能从 South Crofty 的地下作业区进入。他接着表示，多金属锡和铜的新发现 “进一步展示了 South Crofty 地区的勘探潜力”。

7 月，Cornish Metals 宣布完成了在加拿大的 Mactung 和 Cantung 钨项目的特许权出售，总价为 450 万美元（约合人民币 3225万元）；并在 6 月完成了Nickel King 项目的出售，售价约为 590 万美元（约合人民币 4230.3万元）。该公司表示，将利用这些出售所得继续开发 South Crofty。

我们的观点：我们很高兴看到Cornish Metals公司取得积极的钻探结果，并且我们期待看到进一步的工作从而扩大South Crofty的矿产资源。目前，它是目前世界上未投入生产的锡资源中品位最高的项目。